沙特政治經濟發展環境

　　一、國內社會穩定開放

　　王儲穆罕默德執政根基日趨扎實，卡舒吉案影響基本消除，“2030愿景”社會改革全面發力，薩勒曼家族有望進入中長期穩定執政周期。進一步放寬女性就業和外出限制，7萬女性取得駕照。大力開發旅游業，向51個國家開放旅游簽證，3個月內吸引游客超過5萬人。持續發展文化娛樂業，“吉達季”“東部季”“利雅得季”等大型活動配套的文化演出和體育賽事接連不斷。

　　二、周邊形勢復雜難料

　　美國和伊朗對抗持續升級，沙特、伊朗、土耳其三國繼續爭奪地區話語權，敘利亞戰爭8年無解，也門戰事久拖不決。海合會結構性矛盾重重，卡塔爾斷交危機尚無實質性緩解，成員國立場存較大分歧。安全局勢突變，襲擊事件頻發，自2015年3月以來，沙特已遭受也門胡塞武裝導彈和無人機襲擊220次和180余次，民用機場、工業設施成為了被重點打擊目標。

　　三、力求平衡大國關系

　　沙特在穩定美西方傳統盟友的同時加速“東向”節奏，密切與中國和俄羅斯等新興大國合作。沙特對中國日益倚重，在涉疆、人權問題等重大利益問題上支持中方立場，將漢語教學列入國民教育大綱，中沙全方位互信不斷深化。沙聯手俄羅斯共同打造“歐佩克+”，積極斡旋執行減產協議穩定國際油價，俄總統普京訪沙期間簽訂多項經合協議，俄沙務實合作全面鋪開。

　　四、經濟改革步伐加大

　　沙特將原能源工業礦產部拆分為能源部、工業礦產部兩大部門，任命新的能源大臣、工礦大臣、交通大臣，為深入推進下階段經濟改革鋪路。正式啟動《國家工業和物流發展規劃》，聚焦工業、礦業、能源、物流四大產業，成為當前和未來中長期經濟改革總引擎。NEOM新城項目和紅海項目建設提速。阿美上市籌資256億美元創史上最大IPO。第三屆未來投資倡議大會(FII)成功舉辦，人氣再度集聚。

　　五、營商環境持續改善

　　沙特持續簡化外商投資許可手續，放寬外國戰略投資者持股49%限制，大幅降低工廠用工的居住證辦理費用，研究放寬“人頭費”為外資松綁，推出“特殊居住證”吸引高凈值人才，修訂出臺競爭法、破產法等法規，持續加大反腐力度，不斷開放資本市場，在世行“2020年營商環境指數”的排名躍升30位至第62位，成為了營商環境改善最為明顯的經濟體。

　　六、沙特整體局勢喜中見憂

　　受全球經濟增速放緩和中美經貿摩擦影響，沙特原油出口下滑，私營經濟發展有限，財政收入不及預期，公共債務逐年攀升，國民失業居高不下，結構改革成效不彰，且波斯灣發生多起油輪遇襲事件，境內油田設施兩度受襲，地區形勢間歇性“走火”，挑戰不容小覷。

　　2019年沙特承包工程市場發展情況及未來前景

　　沙特是當前海灣地區最大的承包工程市場，傳統的民生和工業項目始終是該國基礎設施建設的重點，特別是自“2030愿景”出臺以來，政府各部門及各大國企為落實該戰略紛紛加大了基建節奏，NEOM新城(5000億美元)、QIDDIYA娛樂城(40億美元)、紅海旅游(100億美元)等巨型項目紛紛上馬。2016年以前，沙特政府項目建設資金來源為財政撥款，基本以現匯項目為主，近年來，伴隨著沙特財政狀況及管理思路的轉變，PPP、BOT、EPC+F等方式已被提上日程并加速推進中。

　　一、承包工程市場發展穩定且大項目頻出

　　2019年，沙特承包工程市場發包量是海灣六國中唯一實現正增長的國家，同時也是當年海灣六國中工程發包量最大的國家。沙特交通部、皇家委員會、沙特阿美石油公司、沙特礦業公司、沙特海水淡化公司是該國前五大業主，Binladin、ABV Rock、Saipem、Tecnias Reunidas、El Seif Engineering Contracting、Nesma&Partners、McDermott、Al Rashid Trading&Contracting、Larsen&Toubro、SEPCO是前10大承包商。

　　二、既有規劃的中長期承包工程市場容量可觀

　　中東經濟文摘(《MEED》)統計顯示，當前沙特承包工程市場存量約為12524.76億美元：從行業領域看，建筑(6840.86億美元)、交通(3090.71億美元)、電力(1250.67億美元)位列前三甲(如圖1);從實施階段看，72%的項目處于設計階段，11%的項目處于可行性研究階段，9%的項目處于前端工程設計階段;從分布地域看，51%的項目在利雅得省，25%的項目在東部省，15%的項目在麥地那省(如圖2)。此外，中長期項目前十大業主單位分別是阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城、吉達地鐵公司、沙特阿美石油公司、沙特電力公司、沙特可再生能源項目辦公室、沙特公共交通局、利雅得發展局、沙特公共投資基金、沙特基礎工業公司、麥加發展局。

　　三、新財年及疫情新常態下的市場展望

　　為刺激本國經濟增長、推動經濟加速轉型、改善民生福祉，沙特將通過基礎設施建設拉動經濟增長作為中短期的經濟發展的策略之一，持續加大對各類傳統和新興基建項目投資建設，國家在財政層面給予明顯支持。近年來，該國財政預算編制基礎及支出更加理性，在保證基建重點領域和項目的基礎上對相關科目支出有所壓縮，2020年財政預算顯示，基礎設施、經濟資源、市政建設三大傳統基建板塊科目支出分別為149億美元、261億美元、144億美元，較2019年財政預算分別同比增長-9.7%、-1%、-8.5%，但通訊、住房、道路、航空依舊是基建領域重點。此外，醫療健康、教育發展、軍事安全三大科目在今年優先保障重點工程，內含大量基建項目。

　　然而，受當前低油價和疫情影響，沙特政府決定壓縮年度預算支出133億美元，削減幅度近5%，擬在保證醫療健康科目支出的基礎上對其他科目進行動態調整。今年5月，沙特宣布實施三大緊縮財政政策，其中一項便是調整或取消“2030愿景”項下重大項目，減少資本性項目支出，NEOM新城、紅海旅游、QIDDIYA娛樂城等巨型基建項目必將放緩。

　　中資企業在沙特承包工程市場開拓情況及前景展望

　　一、2019年中沙工程承包合作創歷史新高，交通、電力、能源大項目合作捷報頻傳

　　工程承包始終是中沙兩國經貿務實合作的重點。隨著兩國務實合作縱深發展，沙特對中資企業認可度持續提升并積極尋求我企業參與其大型基建項目。2019年全年，我在沙工程承包新簽合同額112.9億美元，增長67.8%，完成營業額62.1億美元，增長19%，創歷史新高。

　　截至2019年底，共有158家中資企業在駐沙特使館經商處登記備案，其中工程企業占比超過八成，中國石化、中國石油、中國電建、中國鐵建、中國交建是在沙工程企業的骨干力量，國家電網、中國海油、中國能建等企業近年來亦加大市場開拓力度并拿下諸多重量級項目。油氣、交通、電力、海水淡化是中資企業在沙特工程市場的優勢領域，2019年，在沙中資企業在上述領域取得了良好成績，中國石化、中國電建、國家電網簽約承攬多個大型項目，有力地拉動兩國工程承包合作。

　　二、中資企業積極探索業務合作新模式，但疫情新常態顯著影響中資工程企業的發展生態

　　隨著沙特財政管理思路的轉變，現匯項目控制存量壓縮增量，項目合作模式正經歷明顯變化。中資企業正努力適應并積極探索新合作模式，中國土木正以EPC+F的思路加速推進沙特大陸橋鐵路網項目，中國鐵建深度參與麥加輕軌朝覲運營維保項目，山東電建三公司高質量運營扎瓦爾項目得到了業主的高度評價。

　　自疫情發生以來，沙特王室和政府高度重視疫情防控工作，先后陸續采取了“封城、封國、封(政)府、封(清真)寺”等各項迅速、果斷、有力的防控措施。截至今年5月16日，沙特境內累計確診病例已突破五萬人，持續加強的疫情防控舉措和日益嚴峻的疫情形勢對在沙中資工程企業造成了顯著影響，企業生產經營和疫情防控成本顯著增加，跨境材料設備供應難、人員動員和流動難成為了當前階段困擾企業的兩大難題。受此影響，絕大多數項目進度放緩，部分項目建設停工，個別項目爆發聚集性疫情，人員健康、項目執行、安全、輿情等各類傳統和非傳統風險持續發酵。與此同時，沙特受疫情影響大幅壓縮財政支出支持醫療衛生發展，今年以來一些中資企業已簽合同或待簽合同或面臨較大變數，且不排除業主反向使用不可抗力條款的可能性，承包工程項目經營風險大大增加。

　　三、建議中資企業要認識并把握疫情新常態，樹立“大風險”管理理念，生產建設和疫情防控并重，在鞏固能源、交通傳統基建優勢領域的同時，搶抓機遇發掘通訊、醫療等新興領域增長點

　　事實證明，疫情防控工作出現問題將嚴重影響生產建設。中資工程企業堅持底線思維，確保項目和人員安全，切實將衛生安全這類非常規風險納入風險管理的范疇，牢固樹立“大風險”管理的觀念，尤其在當前疫情全球大流行階段和疫情常態化時期，仍要堅持將疫情防控工作抓實抓細。

　　1.生產建設方面

　　從合作領域看，一要鞏固能源、交通等傳統優勢領域存量，通過大型項目撬動全產業鏈資源并塑造話語權，探索通過EPC+F、PPP等模式深度參與傳統基建項目，引導沙特在有限預算的情況下積極考慮中國裝備技術標準;二要做大醫療、通訊等新基建領域增量，借力中沙聯合抗疫的良好氛圍，積極參與沙特新基建合作，努力探索“投資+基建+生產+服務”合作模式。

　　從合作重點看，一要合理安排生產建設方案，增強資源配置能力，在保證疫情防控的前提下確保工程安全質量;二要加大與業主等相關單位溝通協商，在工期調整、合同變更索賠等方面爭取其理解與支持，通過合理主張不可抗力維護合法權益，減少風險損失。

　　2.疫情防控方面

　　一是建立健全疫情防控應急響應機制，完善國內外一體的疫情聯防聯控機制;二是持續加強風險研判不放松，多渠道密切關注沙特及周邊國家和地區疫情發展情況及政經形勢;三是多措并舉做好人力資源管理，科學統籌有序安排內外人員輪換，切實做好人員心理安撫和情緒疏導，全力避免全局性和趨勢性勞務案件的發生。

　　來源：承包商會 作者:呂富弘(中國駐沙特使館經商處)