三一重機作出利潤承諾

    公告顯示，三一重機投資有限公司通過三一重機(中國)有限公司(注冊地：維爾京)間接持有三一重機有限公司(注冊地：中國昆山)100%股權。

    本次交易完成后，三一重機投資有限公司將成為三一重工的全資子公司。公司股票于今日起復牌。

    公告稱，本次增發價在董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價(14.72元/股)基礎上上浮14.1%，即16.80元/股。目標資產初步協商的交易價值為19.8億元，按照上述發行價格計算，公司本次將向梁穩根等10名自然人發行股份預計約11,786萬股。

    此外，針對本次增發的股份，梁穩根、郭良保和王海燕三位自然人自股份發行結束之日起36個月內不得轉讓，其他7位自然人自股份發行結束之日起12個月內不得轉讓。

    公告顯示，三一重機2007年銷售挖掘機1,406臺，占國內市場的2.25%，銷量增長率和市場占有率增長率均位居行業第二位；2008年前9個月銷售挖掘機2,344臺，市場占有率約為3.2%。三一重機已經成為國內挖掘機市場重要的競爭者。

    公告預計，三一重機2008年凈利潤為1.456億元(扣除證券投資虧損后的經營性凈利潤為2.1億元)，預計2009年凈利潤為3.8億元。梁穩根等10名自然人承諾：本次交易經中國證監會審核通過并實施完畢后，2009-2011年三年內三一重機每年實現凈利潤均不低于3.8億元(以會計師出具的標準無保留意見的專項審計報告為準)，若不足則梁穩根等10名自然人將在三一重工當年年度報告披露后的30日內，就不足部分以現金方式全額補償三一重工。

    明年每股收益增厚0.24元

    公告顯示，三一重機的主營產品是高性能挖掘機。其標準配置可用于Ⅲ級以下土壤的挖掘，在配置特殊附屬裝置后還可以進行碎石、拆卸、抓木、抓鋼等作業，兼有推土、裝載的功能。

    截至2008年6月30日，三一重機的賬面價值約為4.09億元(未經審計)。此次轉讓價格經初步協商為19.8億元。

    針對評估價格的大幅升值，公告稱，三一重機具有良好的成長性，挖掘機年銷售臺數從2005年的300余臺增長到2007年的1,406臺，2008年預計完成3,000臺的銷售任務，2009年保守估計可達5,000臺的銷售量，爭取達到8,000臺。根據初步盈利預測，預計三一重工2009年每股收益能增加0.24元。

    公司認為，資產注入后，三一重工的主導產品將覆蓋混凝土輸送泵、混凝土泵車、全液壓振動壓路機、瀝青攤鋪機、旋挖鉆機、履帶起重機、大中小型挖掘機等工程機械系列產品；三一重機研究院以及挖掘機環保節能技術、液壓技術也進入上市公司；研發技術得以交融，零部件生產得以共享，可依托三一重機的昆山基地擴大上市公司對江浙市場份額。研發--生產--銷售三個體系的業務可進一步整合，降低中間成本和同質成本。

    此外，三一重機的注入還可以解決以往的關聯交易問題。按2007年經審計的數據，注入后可消除購買與銷售性關聯交易9,800萬元，可消除代理性關聯交易8.7億元，可消除租賃性關聯交易381.12萬元。