1、當對方接電話時，問一聲“是X總嗎?”，核實其身份。

2、接著是寒喧：“跟你通話十分榮幸。”或者“謝謝你接聽我的電話。”要讓對方覺得你有急事找他。

3、接下來直接陳述你的來意。用詞應簡明扼要，且要涉及對方所關注的業務問題，同時證明你有能力解決它。

4、報出姓名。只有當你道出意圖，建立了良好信譽之后，你才可以說出自己的姓名。

5、提出問題。在電話的最后幾秒鐘，向高管提一個問題。問題應該將對話引向下一個明確的目標，并且提出一個時限。例如，“X總，在本月底之前，我們怎樣才能最快地知道，我們的方案是否得到你和你的團隊更多的關注?”

6、在陳述意圖時不能讓對方覺得你是一名在試圖完成推銷指標的推銷員，而應該表現得像是“一位懂得如何及何時與他建立業務關系的志同道合的領軍人物”。