全球最大光伏玻璃商信義光能擬A股上市 發(fā)行不超過(guò)9.89億股

信義光能表明，公司A股將在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，組成類別與港元普通股相同。發(fā)行A股初步數(shù)目將不超過(guò)9.89億股普通股，不多于截至2022年9月底總股本的11.2%及不多于公司經(jīng)擴(kuò)大后股本的10.1%。

公告披露，A股發(fā)行的保薦人是國(guó)泰君安證券股份有限公司，A股不可于我國(guó)境外轉(zhuǎn)讓或移離我國(guó)，也不可以提交以作交換或轉(zhuǎn)換為港元普通股，并在香港生意。

但信義光能也著重，A股的發(fā)行須待以下條件達(dá)成后，方告作實(shí)：股東在股東特別大會(huì)授出主張?zhí)貏e授權(quán);授出監(jiān)管同意及國(guó)內(nèi)股票市況及出資者情緒的支持。

截至發(fā)稿時(shí)，信義光能股價(jià)報(bào)7.88港元，市值700.99億港元。

關(guān)于A股發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，公告表明，約60%用于信義江北光伏組件蓋板項(xiàng)目;約10%用于太陽(yáng)能裝備用輕質(zhì)高透面板制造基地項(xiàng)目;約30%用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

需求發(fā)行A股的六大理由

關(guān)于為什么要在國(guó)內(nèi)上市，信義光能給出了詳細(xì)的解釋。進(jìn)行主張A股發(fā)行的有益的理由包括以下各項(xiàng)：

首先是香港及我國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)彼此補(bǔ)足。香港及我國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)的要點(diǎn)不同，所招引的出資者及估值基準(zhǔn)各異。一般而言，與香港資本市場(chǎng)比較，于我國(guó)上市的股票可招引規(guī)模龐大的出資大眾之愛(ài)好。此將有助提高我國(guó)上市股票之流通性及估值。因而，主張A股發(fā)行將為出資大眾提供另一個(gè)方案，以不同價(jià)格收買股份，然后提高于兩個(gè)資本市場(chǎng)生意股份的流通性。

其次是雙重上市利于募資。關(guān)于香港聯(lián)交所及我國(guó)資本市場(chǎng)上市的公司而言，兩地資本市場(chǎng)的估值并不相同。主張A股發(fā)行將讓公司可選擇在兩個(gè)資本市場(chǎng)中估值較高的一個(gè)市場(chǎng)籌措資金，因而可減少對(duì)股東之?dāng)偙⌒?yīng)，并可促進(jìn)其后進(jìn)行之資金籌措活動(dòng)所得款項(xiàng)凈額之高效運(yùn)用。

其三是政府政策有利職業(yè)開(kāi)展。我國(guó)政府對(duì)可持續(xù)開(kāi)展推行之“碳達(dá)峰，碳中和”戰(zhàn)略令我國(guó)光伏玻璃職業(yè)得以快速增長(zhǎng)及擴(kuò)張。董事信任，公司的事務(wù)方針與此等政策舉措相符。通過(guò)A股發(fā)行，公司的內(nèi)涵價(jià)值可擴(kuò)至最大，公司的估值亦可輕易與其他在深圳創(chuàng)業(yè)板上市的太陽(yáng)能公司進(jìn)行比較及評(píng)估。而A股上市公司的身份亦讓公司更直接參與可再生能源的國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目，并擴(kuò)展在我國(guó)的產(chǎn)能及企業(yè)形象。

別的，A股上市還可下降與單一市場(chǎng)波動(dòng)性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、躲避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、提高企業(yè)形象。