推遲北美工廠項目？傳中國電池巨頭海外產能規(guī)劃生變，特斯拉、福特“躺槍”？

我國動力(16.210,0.00,0.00%)電池龍頭企業(yè)寧德年代(500.900,0.00,0.00%)的“出海”腳步或將受到影響。

日前，據彭博新聞社報導，有知情人士透露，寧德年代(SZ300750，股價500.90元，市值1.22萬億元)決定推延發(fā)布有關北美工廠的公告。據悉，該廠耗資數十億美元，原本計劃為特斯拉、福特等車企供給電池。

報導稱，此前寧德年代一直在考慮德克薩斯州附近坐落墨西哥境內的兩個地址建立工廠，此外美國境內也是選址范圍之一。寧德年代的選址和鼓勵措施商洽已經進入后期階段，估計將在未來幾周即9月或10月發(fā)布公告。

對此，《每日經濟新聞》記者第一時間向寧德年代方面求證，但截至發(fā)稿并未收到回復。

雖然并未“官宣”，但寧德年代在北美建廠的風聞并非“空穴來風”。寧德年代董事長曾毓群曾在2021年度成績說明會上稱，公司與美國客戶互動較多，既包含新勢力，也包含傳統(tǒng)車企，雙方一起探討了各種可能的供應及協(xié)作計劃，以及本地化生產的可能性，但具體情況需考慮到工人訓練、功率、工會等要素對質量與本錢的影響。

不過，彼時寧德年代也在公告中提到：“若境外市場環(huán)境或相關政策要素發(fā)生晦氣改變，或許公司產能建設等不能及時滿足境外客戶需求，或許公司境外市場開辟不及預期等，將會對公司運營成績產生晦氣影響。”

值得注意的是，就在7月下旬，福特轎車官方表明，將與寧德年代開展協(xié)作。依據雙方簽署的協(xié)議，從下一年起，寧德年代將為北美的福特MustangMach-E車型供應磷酸鐵鋰電池包，并從2024年頭起，為北美的福特純電皮卡F-150Lightning供給磷酸鐵鋰電池包。

按照福特的戰(zhàn)略規(guī)劃，到下一年年末，福特旗下的電動轎車全球產量將進步至60萬輛，至2026年末要超越200萬輛。但數據顯現，2021年福特在全球僅賣出了6.42萬輛電動轎車。

另據《晚點LatePost》報導稱，寧德年代四季度或將向特斯拉供應M3P電池，搭載在運用72度電池包的ModelY車型中，該版別ModelY將于2023年頭上市。

據了解，M3P電池是寧德年代基于新型材料系統(tǒng)研發(fā)的電池，其能量密度高于磷酸鐵鋰，本錢優(yōu)于三元鋰電池。業(yè)內人士稱，M3P電池的能量密度較磷酸鐵鋰電池進步約15%，可達210Wh/kg，本錢與磷酸鐵鋰電池相當。

雖然此次寧德年代暫緩公布在北美建廠事宜，對后續(xù)與各車企協(xié)作產生的影響還不得而知。但值得一提的是，出海已經成為國內電池企業(yè)的共同挑選。

目前，寧德年代、國軒高科(38.210,0.00,0.00%)(SZ002074，股價38.21元，市值679.71億元)、億緯鋰能(95.820,0.00,0.00%)(SZ300014，股價95.82元，市值1819億元)、蜂巢動力、孚能科技(35.250,0.00,0.00%)(SH688567，股價35.25元，市值377.41億元)等多家電池廠商均已啟動海外建廠，此外如中創(chuàng)新航、欣旺達(28.500,0.00,0.00%)(SZ300207，股價28.50元，市值489.81億元)等也已經清晰海外擴張計劃。

浙商證券(9.960,0.00,0.00%)依據揭露材料收拾預測，欣旺達、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、中創(chuàng)新航2025年產能估計為140GWh、200GWh、300GWh、100GWh、500GWh。作為比照，LG新動力和松下的2025年產能規(guī)劃分別為430GWh和160GWh。

因為各企業(yè)激進的擴產計劃，雖然當前國內動力電池仍然處于“求過于供”局勢，但仍有觀念擔心，過度擴產易導致產能過剩和價格戰(zhàn)，引發(fā)職業(yè)的惡性競賽。特別是目前國內新動力轎車浸透率已突破20%，市場增速或將出現階段性放緩。

在此布景下，出海則成為消化擁擠產能的一個重要去向，幫助國內動力電池企業(yè)翻開空間。SNEResearch數據顯現，上半年寧德年代以16.2GWh的裝機量位居海外市場第三位，市占率為18%，遠景動力、欣旺達、比亞迪(326.800,0.00,0.00%)分別位列第6、第8和第10位。其間，欣旺達海外市場裝機量從上一年上半年的0.1GWh增至0.6GWh，增速居首。

寧德年代財報則顯現，2018年~2021年，寧德年代境外收入占營收的比重分別為3.53%、4.37%、15.71%和21.38%，對成績的奉獻逐年進步。另據SNEResearch數據，今年上半年，海外動力電池裝機量約占寧德年代總出貨量的23.91%。

廣發(fā)證券(15.160,0.00,0.00%)研報剖析認為，2025年前全球動力電池競賽格局清晰，寧德年代有望實現比例單邊上升，于2022年~2025年間加速海外市場浸透，推動全球市場比例增長，估計2025年寧德年代的全球比例有望進步至38%。每日經濟新聞

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