1、表前增速最快，戶用持續(xù)性好

近兩年全球電化學新增儲能裝機中，美國、我國、歐洲穩(wěn)居前三。在2021年全球電化學儲能裝機總量高增72%的基礎(chǔ)上，美國占比從30%提升至34%，高踞首位，美國是全球儲能最重要的增加極。

2021年美國新增儲能裝機抵達3.58GW/10.5GWh，新增容量同比增加抵達204%，連續(xù)兩年200%以上，長期堅持超高增速。表前(grid-scale)、戶用(residential)和非戶用(non-residential)三個場景中，表前是最大也是增速最快的商場，2021年美國表前裝機9.23GWh，同比增加253%;其次是戶用裝機920MWh，同比增加71%;工商業(yè)新增314MWh，同比增加5%。

2022年美國儲能持續(xù)堅持旺盛增加，Q1表前儲能裝機抵達747MW/2399MWh，容量同比增加283%，但由于ITC方針退坡導(dǎo)致21Q4搶裝，表前環(huán)比出現(xiàn)下降。而戶用儲能22Q1裝機抵達145MW/334MWh，同比增加36%，環(huán)比增加25%。

2、加州——美國儲能展開引領(lǐng)者

加利福尼亞州是美國最大的儲能商場。2020年加州表前、戶用、工商業(yè)儲能的裝機量均為全美第一。加州表前儲能裝機量達309MWh，占2020年全美儲能裝機量(458.9MWh)的67.33%。戶用方面，2022Q1加州戶用儲能裝機達149.4MWh，并且其商場比例不斷增加，波多黎各州、德克薩斯州緊隨其后。

2019年全美83%的小型儲能集中于加利福尼亞州，其間加州的戶用儲能裝機占全美70%以上。夏威夷州、德克薩斯州別離位居2019年美國第二三大戶用儲能商場。

2010-2020年，全美儲能累計裝機加州占比超對折，高達54%。賓州、德州占比也在10%以上。加州電化學儲能裝機以表前儲能、工商業(yè)、戶用儲能為主導(dǎo)，其間戶用儲能占比17%。

加州在儲能領(lǐng)域占有全美超高的商場比例，歸因于自我發(fā)電鼓舞計劃(SGIP)。2001年加州發(fā)起SGIP，用于鼓舞用戶側(cè)分布式發(fā)電，包括風電、燃料電池、內(nèi)燃機、光伏等多個技能類型。2011年起儲能被納入SGIP的支持規(guī)模。2017年5月1日，新推出的SGIP將鼓舞資金的75%提供給儲能，這其間15%的儲能預(yù)留基金保留給住所儲能項目。新版SGIP將進行五輪(大型儲能)或七輪(小型戶用儲能)的補助資金發(fā)放。補助標準除了跟著時刻的推移而下降補助標準，還跟著儲能體系的時長和能量規(guī)劃的增加而削減。

3、美國戶儲商場特斯拉占絕對優(yōu)勢，其次為LG和本鄉(xiāng)品牌

2020年美國儲能商場，特斯拉市占率達73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen等美歐品牌。大型儲能方面，F(xiàn)luence等本鄉(xiāng)集成商收購寧德、LG等電芯，在建設(shè)運營方面較為強勢。

美國戶用儲能商場由Tesla與LG主導(dǎo)，其產(chǎn)品別離為TeslaPowerwall(5kW/13.5kWh);LGChemRESU10H(5kW/9.3kWh)。2021年在美國戶用商場中，Tesla、BYD、Enphase擺放前三。Tesla依舊以55%的高市占率位列首位。而LG由于多起火安全事故，極大沖擊了顧客對品牌的決心，大規(guī)劃的產(chǎn)品召回嚴重影響了LG產(chǎn)品在美國商場的市占率。

特斯拉Powerwall產(chǎn)品上游產(chǎn)業(yè)鏈與多家我國公司關(guān)系密切。值得注意的是，ElonMusk宣稱，計劃將儲能體系的電池逐漸替換為磷酸鐵鋰電池(Powerpack等產(chǎn)品已開端逐漸替換)。寧德年代是特斯拉磷酸鐵鋰電池的中心供貨商之一。

Solaredge是美國頭部戶用逆變器供貨商，計劃進軍美國戶用儲能商場。Solaredge戶儲產(chǎn)品已完成歐洲商場很多出貨，科士達則是Solaredge電池pack重要供貨商之一。在美出售的通用GE戶用儲能產(chǎn)品，部分由我國公司固德威貼牌出產(chǎn)。美國Fluence公司的FluenceCube儲能模塊首要選用寧德年代LFP-280LC磷酸鐵鋰電芯，也有部分電芯來自LG和三星SDI公司。

4、總結(jié)主張：推薦參與美國儲能商場的標的

通過對美國戶用儲能工作的收拾，我們以為美國儲能呈現(xiàn)爆發(fā)式增加。美國戶用儲能持續(xù)高增，持續(xù)性強潛力高，未來商場空間寬廣;表前儲能體量大增速快。美國商場進入壁壘較高，認證標準苛刻，本鄉(xiāng)品牌強勢，我國企業(yè)多參與上游環(huán)節(jié)供貨，品牌建設(shè)則相對滯后。

寧德年代為Tesla、Fluence首要供貨商;德業(yè)股份已與美國頭部光儲經(jīng)銷商Sol-Ark到達合作，美國為公司逆變器首要出售地之一;科士達為Solaredge電池pack首要供貨商之一;固德威已獲得GE品牌使用權(quán);美國對戶用光伏直流側(cè)安全要求較高，微逆較為盛行，禾邁股份、昱能科技在美國均有出貨;科陸電子已公告獲得美洲客戶450MWh儲能電池體系及600MWPCS訂單。來歷：遠瞻智庫

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儲能商場

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