一季度國內(nèi)工程機械市場行情

隨著國家統(tǒng)計局關于一季度各項統(tǒng)計數(shù)字的出臺，與工程機械行業(yè)有關的外圍環(huán)境也逐漸趨于清晰和明朗，對于今年第一季度的有效分析將有助于我們認真預測二季度行業(yè)走勢狀況。從主要工程機械機種統(tǒng)計數(shù)字來看，挖掘機、裝載機、推土機、起重機均呈現(xiàn)不同程度的同比下降趨勢，國內(nèi)銷售分別下降幅度為：10.6%、37.59%、19.53%、4.4%，裝載機在內(nèi)銷和外銷方面連續(xù)呈現(xiàn)下降走勢，但是多數(shù)機種的銷售相比上月，環(huán)比已經(jīng)開始增長。從以上說明，工程機械行業(yè)在受國內(nèi)固定資產(chǎn)投資拉動的背景下，第一季度開始出現(xiàn)“回暖”跡象，第二季度將有可能改變目前產(chǎn)銷連續(xù)下降的局面。

    宏觀經(jīng)濟數(shù)字持續(xù)拉動增長

    宏觀數(shù)字方面，第一季度全社會固定資產(chǎn)投資增長加快，投資結(jié)構(gòu)有所改善。據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)字顯示，2009年第一季度，我國全社會固定資產(chǎn)投資達到28,129億元，同比增長了28.8%，比上年同期加快4.2個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資23562億元，增長28.6%（3月份增長30.3%），加快2.7個百分點；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資4567億元，增長29.4%，加快11.1個百分點。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)投資增長快于第二產(chǎn)業(yè)，三次產(chǎn)業(yè)投資分別增長85.0%、26.8%和29.1%。分地區(qū)看，中西部投資增長明顯快于東部，東部地區(qū)城鎮(zhèn)投資增長19.8%，中部地區(qū)增長34.3%，西部地區(qū)增長46.1%。此外，一季度新開工項目計劃總投資同比增長87.7%，2008年中央擴大投資的1000億元已全部落實，今年春節(jié)前公布的1300億元投資也下達了1100億元，主要用在農(nóng)村基礎設施、鐵路、公路、醫(yī)衛(wèi)、文教、安居工程等方面。

    工業(yè)生產(chǎn)增長企穩(wěn)，企業(yè)實現(xiàn)利潤總體下降。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.1%，增幅比上年同期回落11.3個百分點。其中1-2月份增長3.8%，3月份增長8.3%。分經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長0.1%，集體企業(yè)增長3.5%，股份制企業(yè)增長7.7%，外商及港澳臺投資企業(yè)下降1.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長4.5%，輕工業(yè)增長6.8%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)中，33個行業(yè)保持增長，6個行業(yè)下降。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長3.7%，中部地區(qū)增長5.2%，西部地區(qū)增長11.8%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好。一季度，工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.07%。

    居民消費價格同比下降，工業(yè)品出廠價格環(huán)比降幅縮小。一季度，居民消費價格同比下降0.6%（3月份同比下降1.2%，環(huán)比下降0.3%）。工業(yè)品出廠價格同比下降4.6%，環(huán)比降幅逐月縮小，其中1月份環(huán)比下降1.4%，2月份環(huán)比下降0.7%，3月份環(huán)比下降0.3%。原材料、燃料、動力購進價格同比下降7.1%（3月份同比下降8.9%）。房屋銷售價格同比下降1.1%（3月份同比下降1.3%）。

    對外貿(mào)易大幅下降，實際使用外商直接投資減少。一季度，對外貿(mào)易進出口總額4287億美元，同比下降24.9%。其中，出口2455億美元，下降19.7%；進口1832億美元，下降30.9%。進出口相抵，順差623億美元，同比增加209億美元。一季度，實際使用外商直接投資218億美元，同比減少56億美元。

    貨幣信貸增速加快，外匯儲備有所增加。一季度人民幣新增貸款已達4.58萬億元，超過往年全年新增貸款金額，為歷年所罕見。根據(jù)往年數(shù)據(jù)，一季度新增信貸往往會占到全年新增貸款金額的60%以上。如果以今年政府工作報告中提出的全年新增人民幣貸款5萬億元的目標來估算，目前新增信貸已完成全年信貸指標的90%以上。截至3月末，我國國家外匯儲備余額為19537億美元，同比增長16.14%。一季度國家外匯儲備增加77億美元，同比少增1462億美元。3月份外匯儲備增加417億美元，同比多增67億美元。

    從以上數(shù)據(jù)看出，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展目前仍受國際金融危機的影響，主要表現(xiàn)在出口需求下降幅度較大，造成企業(yè)效益下降，財政收入減少，就業(yè)困難增多，經(jīng)濟存在著較大的下行壓力。

    工程機械四大機型季度盤點

    一季度挖掘機

    首先，從3月份挖掘機銷售統(tǒng)計數(shù)字來看，相比2月份，環(huán)比增長58.01%。其中，國內(nèi)銷售13172臺，比上月增長了58.36%；出口銷售142臺，出口銷量比上月增長31.48%。一季度，我國挖掘機市場累計銷量達到24027臺，雖然比去年同期下降了10.60%，但各月份均表現(xiàn)出平穩(wěn)的增長態(tài)勢，其中，1月份銷售2287臺，2月份銷售8426臺，3月份銷售13314臺。

 今年3月份及一季度，在我國挖掘機市場與去年同期相比整體呈現(xiàn)出下滑的狀態(tài)下，西南和西北地區(qū)挖掘機市場銷量則均呈現(xiàn)出大幅度增長，其中，西南地區(qū)一季度銷售5693臺，比去年同期增長了23.12%；西北地區(qū)一季度銷售1701臺，比去年同期增長了30.58%。這一發(fā)展態(tài)勢與該區(qū)域大規(guī)模的基礎設施建設是息息相關的。另外，出口方面的積極因素也在不斷出現(xiàn)，二十國集團領導人同意在未來兩年內(nèi)提供2500億美元用于各國之間的貿(mào)易融資及貿(mào)易洽談，為多邊發(fā)展銀行提供1000億美元的貸款支持，這些將為下一步挖掘機出口的繁榮起到推動作用。

    一季度推土機

    3月份，我國推土機市場總銷量為800多臺，比去年同期降低16.40%；其中，國內(nèi)銷售700多臺，比去年同期增長3.59%；出口銷售100多臺，比去年同期降低60.63%。一季度，我國推土機市場累計銷量將近2000臺，比去年同期降低19.53%；其中，國內(nèi)銷售將近1500臺，比去年同期增長3.53%；出口銷售將近500臺，比去年同期降低47.61%。在推土機一季度的銷量上，呈現(xiàn)遞增趨勢，其中，1月份銷售405臺，2月份銷售684臺，3月份銷售超800臺。

    今年3月份及第一季度，從國內(nèi)區(qū)域銷售來看，西南地區(qū)和中部地區(qū)都出現(xiàn)了比去年同期增長的走勢，并且增長幅度都在35%以上，這部分增長主要是由于國家擴內(nèi)需，保增長的政策以及西部大開發(fā)引起的。而華東地區(qū)和北部地區(qū)，受危機的影響比較明顯，出現(xiàn)了3月份及一季度銷量降低的態(tài)勢。

    一季度裝載機

    2009年3月份，國內(nèi)主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)共實現(xiàn)裝載機銷售16792臺，同比大幅下降47.06％，但環(huán)比增長56.29％。累計來看，一季度裝載機共實現(xiàn)銷量31375臺，同比下降37.59％；環(huán)比去年四季度，增長33.7％。一季度裝載機累計出口1674臺，同比下降56.20％，占總銷量的比重5.34％，比2008年下降約4.5個百分點；國內(nèi)一季度總銷量29701臺，同比下降36.06％，與整體銷量基本相同。隨著我國政府對于基礎建設的步伐不斷加快，裝載機銷量逐月環(huán)比也處于不斷上漲趨勢，其中，1月份銷售3839臺，2月份銷售10744臺，3月份銷售16792臺。

    從銷量結(jié)構(gòu)來看，3月份裝載機與上月的大噸位飆升特點不同，呈現(xiàn)出中噸位的快速提升：3噸以下實現(xiàn)銷量5086臺，市場份額30.29％，和上月相比下降3.26個百分點；3～5噸裝載機實現(xiàn)銷售11549臺，市場份額68.78％，和上月相比提高4.39個百分點；6噸及以上裝載機實現(xiàn)銷量61臺，市場份額0.36％，和上月相比下降1.13個百分點。

    一季度起重機

    2009年3月份履帶起重機、汽車起重機、隨車重機和輪胎起重機等四類起重機累計銷售3000多臺，比上月增長了56.82%，比去年同期增長了9.05%。一季度四類起重機累計銷售7056臺，比去年同期下降了4.40%。整體來看，今年3月份我國四大類移動式起重機市場繼續(xù)表現(xiàn)出強勁的發(fā)展走勢，市場基本呈現(xiàn)出“產(chǎn)銷兩旺”的局面。但是由于受1-2月份起重機市場的拖累，一季度四大類移動式起重機市場表現(xiàn)仍然略低于去年同期。在銷售占比最大的汽車起重機上，1月份全國主要企業(yè)銷售739臺，2月份銷售2661臺。

    值得注意的是，起重機銷量與固定資產(chǎn)投資走向有著非常大的關聯(lián)，特別是大批用于建筑、冶金、石化、化工、核能、風電、交通、港口和能源等項目的建設貨款，將直接帶動起重機市場的銷售。這都將在很大程度上拉動未來一段時間內(nèi)起重機市場的需求量。

    國內(nèi)工程機械廠商不盡人意

    中聯(lián)重科一季度凈利降18% 營業(yè)成本驟增

    中聯(lián)重科（000157）一季報數(shù)據(jù)顯示，受營業(yè)成本增加等因素影響，公司一季度凈利潤同比下滑18%。今年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.17億元，同比增長38.65%；實現(xiàn)凈利潤3.01億元，同比減少17.72%；每股收益0.1977元，同比減少58.87%。報告期內(nèi)，因公司產(chǎn)品銷售量較上年增加、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，及報告期合并企業(yè)等因素，公司營業(yè)收入及營業(yè)成本均出現(xiàn)較大幅度增長，其中營業(yè)成本較上年同期增加53.26%。

    此外，從混凝土機械和起重機情況來看，2009年一季度的銷售出現(xiàn)回暖。中聯(lián)重科起重機1、2月合計銷量538臺，基本與上年持平，3月份中聯(lián)重科起重機發(fā)貨同比增長超過20%。1月份泵車交付40臺，2月銷量70臺，3月混凝土機械環(huán)比大幅增長，同比持平。

柳工：首季業(yè)績超預期 主產(chǎn)品優(yōu)于同行

    今年一季度，柳工實現(xiàn)營業(yè)收入22億元，同比下降10%；實現(xiàn)凈利潤1.5億元，同比增長8.6%；實現(xiàn)EPS0.32元，業(yè)績遠超預期。分析師指出，一季度柳工主要產(chǎn)品銷售好于行業(yè)平均水平。一季度柳工的裝載機銷售下滑25%，行業(yè)平均下滑37.6%；挖掘機銷售增長20.3%，行業(yè)平均下滑10.6%；其他產(chǎn)品的銷售情況也大都好于行業(yè)平均水平。3月份，柳工裝載機的國內(nèi)市場占有率達到34%，而2008年全年為17%左右，這既顯示了柳工的品牌影響力，又表明柳工一季度的營銷策略卓有成效。

    徐工科技季度虧損860萬 環(huán)比盈利下降千萬

    徐工科技(000425)4月29日晚公布季報，一季度公司經(jīng)營依然不樂觀，凈利潤虧損860萬元，虧損額同比有所減少，不過比四季度的盈利則環(huán)比倒退了千萬元。報告期，公司實現(xiàn)<